布莉隱姓埋名生活在社會邊緣，生爲男兒身的她，總認爲自己應該是個女人。於是布莉不斷工作存錢，目的就是爲了進行「去勢」手術，讓自己成爲真正的女人。

就在手術前夕，她接到來自紐約的電話，原來她的兒子當街賣身闖了禍，需要由監護人保釋。布莉的心理諮商師要求她必須在手術前，將所有人際處理清楚，否則將否決布莉的變性手術。心不甘情不願的布莉，只好硬着頭皮前往紐約，和她素未謀面的兒子陶比會面。

原本的「父子」關係已經說不清楚，當下的「母子」關係更是錯綜複雜。沒想到陶比俊美憂鬱，正值熱衷探索「性」的青春期，竟不時向布莉放電…